Le dieci, spumeggianti e irresistibili tracce di The Bywater Sessions sono state registrate nell'omonimo quartiere di New Orleans, co-prodotte dal cantante, bandleader e polistrumentista di origini londinesi Jon Cleary (piano, chitarra e percussioni) insieme a John Porter (componente di Uncle Dog e collaboratore di Roxy Music, The Smiths, Taj Mahal) e suonate praticamente in presa diretta da Absolute Monster Gentlemen, una dinamica big band composta da musicisti provenienti da formazioni quali Lettuce, Ronnie Scott's All Stars, MonoNeon, Ledisi, Delfeayo Marsalis & The Uptown Jazz Orchestra, Galactic, Squirrel Nut Zippers, Preservation Hall Jazz Stars.